民生银行可转债受热捧 逾3000亿资金申购

2013-03-21 07:42 来源:每日经济新闻 字号:12 14

昨日,民生银行(600016)公布了可转债发行的网上中签率和网下机构认购情况。

民生银行新发行的200亿元可转债期限为六年,按年付息,前三年票面利率0.6%,后三年为1.5%。上周五为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日,周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。可转债发行结束后六个月后可以转股,初始转股价格为10.23元/股。

《每日经济新闻》记者注意到,本次民生银行可转债发行受到机构热捧。虽然拟募集资金为200亿元,但是其网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购,共吸引逾3000亿元人民币资金的申购。

值得一提的是,民生银行A股可转债发行,是历史上首次将网下向机构投资者发行部分设置A/B类申购,A类的有效申购数量为5亿~100亿元,且承诺锁定期为1个月;B类的有效申购数量为1亿~50亿元。原A股股东优先配售后余额部分,其网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量比例分别为50%:25%:25%。

在向民生银行原股东优先配售143.48亿元后,其余部分则向其他投资者发行。结果显示,网下A类配售共有218家机构认购,B类共有943家机构认购。网上向社会公众投资者、及网下机构投资者配售A类和B类的配售比例分别为0.37%、0.41%和0.37%。中签率均低于2010年发行转债的工行0.82%、中行1.89%的中签率。其中网下A类和B类配售的有效认购量分别涉及6830.7亿元和7524.7亿元,考虑网下配售机构只需付申购数量20%的定金,再加上网上认购量,申购资金总额已超过3000亿元。

申银万国证券在测算后指出,2012年底预计公司核心资本充足率为8.51%,资本充足率为10.85%,刚刚达到监管标准。“在不转股的情形下,转债发行将用于补充附属资本,预计公司通过优化资产结构,加速发展同业资产,降低贷款比重,2013年核心资本充足率将达到9.31%,资本充足率将达到12.13%,分别比2012年提升0.8个百分点和1.28个百分点。”

记者注意到,3月19日,民生银行以4.09亿元的金额位居两市融资买入额之首,环比增长103.28%,创出民生银行在3月13日公告将发行可转债之后的融资买入额第二高峰。

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