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沪指放量突破3000点 政策利好刺激超高清概念大涨

2019-03-04 13:38来源:证券时报·e公司作者:毛军

今日早盘,A股高开高走,上涨指数开盘即突破3000点大关,成交量再次急剧放大,仅上午半日成交量就接近上周五全天成交量的90%。创业板指继续保持春节以来“红周一”大涨破关的惯例,春节后第一个周一涨3.53%破1300点整数关,第二个周一涨4.11%破1400点整数关,第三个周一涨5.5%破1500点整数关,今日早盘再涨4.71%破1600点整数关。中小板指数也是续去年8月以来再次站上6000点整关口。

政策利好 4K视频概念大涨

盘面上,受行业政策利好影响,4K视频概念集体大涨,海信电器、飞乐音响、数码科技、东方网络、创维数字、领益智造、联合光电、万隆光电等个股涨停开盘。四川长虹、乐视网、银河电子等高开后也快速直线拉涨停。港股创维数码也高开高走,截止午间收盘大涨8%。

4K视频概念集体大涨受益于上周末工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,计划要求2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。

《计划》提出,到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道。到2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,超高清视频用户数达2亿。

整机与关键零部件厂商率先受益

根据规划,主要将从四方面影响上市公司。首先,电视整机生产厂商四川长虹、TCL集团、创维数字、深康佳A等无疑将直接受益。根据奥维云网数据,目前国内电视机的总保有量中,超高清电视为1.1亿台,非UHD电视(FHD/HD/CRT电视)合计约5亿台。从长期空间看,4K电视的潜在替代空间非常巨大。从短期更新需求看,2009年-2012年家电下乡期间的电视机销售规模约7490万台,这批电视机销售时间距离目前为7-10年,也进入大的更新周期。

其次,关键零部件生产厂商也将受益匪浅,如面板生产企业京东方A等。中国电子视像行业协会预计3年后我国4K电视渗透率将达到71%。超高清显示面板的发展将有助于显示面板行业实现进一步技术升级,并带动产业附加值的持续提升,同时伴随着超高清带来的显示面板尺寸的显著提升,将有助行业消化过剩的产能,提振行业景气度和盈利能力。

目前市面上的4K电视产品主要以49寸及以上的大尺寸为主,超高清的普及毫无疑问代表着国内的电视屏幕将进一步朝着大尺寸化迈进。根据奥维云网数据,全球电视屏幕尺寸过去5年来,保持每年 1.2英寸左右的增长。2018年上半年中国区平均尺寸高达47.4英寸,继续引领全球电视屏幕大尺寸化。北美与西欧平均尺寸分别为 45.1英寸、43.8英寸。电视屏幕大尺寸化的趋势将带动电视面板需求总面积每年保持7%左右的增速

另外,高精密光学镜头作为超高清视频产业发展的重要环节,以舜宇光学、联合光电、联创电子等为代表的国内企业经过持续的研发积累,已经逐步打破国外垄断, 在手机、视频监控、车载摄像机都已经实现出货量的领先,伴随着 5G 的到来和超高清的发展要求,镜头行业日益朝着高清化、网络化、智能化方向发展,对镜头的各方面技术水平要求显著提升,有助于持续促进光学镜头行业的升级。

内容与网络建设有望持续增长

第三,根据《计划》规划,2020年目标实现超高清节目制作能力超过1万小时/年,4K超高清视频用户数达1亿,2022年超高清节目制作能力超过3万小时/年,超高清视频用户数达到2亿。随着4K内容的供给快速增长,存量用户中更换超高清电视的动力将增加,内容与渠道将出现共生共赢,相互促进的良性循环。 

在《计划》中12次提及内容方面,指出夯实超高清视频产业核心基础,丰富超高清视频内容供给。持续推进4K超高清电视内容建设,创新内容生产,丰富超高清电视节目有效供给。加强4K超高清电视节目制作能力建设,支持体育赛事、纪录片、影视剧、文化科技等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地,建设超高清电视内容集成平台。上市公司中具备特色内容创作能力的光线传媒、华谊兄弟、奥飞娱乐、芒果超媒等也将受益。

第四,为实现超高清内容传输,通信基础网络是必备的核心支撑。由于4K/8K超高清视频带宽需求极大,广电网络的光纤化升级改造、运营商IPTV网络的升级扩容以及未来移动端5G网络的建设,是实现《行动计划》制定的未来发展目标的核心基础。此次《行动计划》的落地,未来相关配套政策和计划有望陆续出台,广电、电信运营商在网络层的投入有望持续增长。

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