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金融科技领跑财富管理 蘑菇云理财微店助力券商818理财节

2019-08-12 16:48来源:证券时报网作者:李明珠

目前,2019证券行业“818理财节”正在如火如荼地进行中,成为行业近段时间最为火爆的话题。据不完全统计,今年共有国泰君安、东吴证券、华西证券、光大证券、申万宏源、银河证券、中信建投、国元证券、首创证券等30多家券商通过多种形式参与其中。

争相斗艳的海报宣传标语、优惠多多的精选产品、花式答题拿奖品领大礼包、新鲜创意的活动玩法、寓教于乐的理财知识……今年券商使出浑身解数,各出奇招来抢眼球,招揽客户。值得一提的是,与去年的“818理财节”纯粹活动营销不同,今年的“818理财节”,多家券商机构运用了“理财微店”的模式,提升券商运营服务,活动运营+理财微店,成为了今年券商818理财节活动运营的一大亮点。

“理财微店”成新亮点

从目前已经上线的各家活动可以看出,此次证券行业818理财节的科技元素越来越多,直接突出了金融科技在券商产品、券商运营中的作用。更有业内人士表示,今年的818理财节或将成为证券机构借助以人工智能为代表的金融科技重塑证券服务的整条价值链,开展数字化的财富管理服务,为海量投资者提供差异化、精准化、高质量服务的成功探索。

“理财微店”便是金融科技整合服务的显著体现,这款小程序拥有资讯、产品、投教、游戏、用户管理等多项功能,券商可以通过“理财微店”为旗下理财经理“开店”,售卖合适的理财产品,理财经理可将店铺内丰富对服务提供给微信用户,实现和用户之间的互动。

在此次券商的活动运营中可以看到,光大证券、国泰君安、申万宏源、银河证券、中信建投等机构都充分利用了平台的“理财微店”,向有理财需求的客户精准化营销。

金融科技运营为券商赋能

金融科技并不是简单的是金融+互联网的实现,实际上是平台化、体系化的集合运营逻辑,其核心在活动运营。

这一券商的刚需诉求,成为金融科技服务商的契机,财富小程序运营商蘑菇云便是专注于该领域提供专业化的服务,据蘑菇云CMO陈毅豪介绍,蘑菇云目前已经与近60家金融机构签约,是市场占有率第一的证券运营服务商,去年和今年参加818理财节的很多券商都是蘑菇云的客户。从微店开发到活动运营,这两周蘑菇云参与的项目已经上线的便有9家券商,这一周还将陆续上线其他项目。

凭借其专业级的游戏化、社交化运营,蘑菇云为券商精准打造理财微店和游戏化的运营活动。2018年的理财节,蘑菇云为某券商机构策划打造了一款游戏化的营销活动,参与人数两周内达到百万人次,活动期较活动前的销量提升30%,短短两周总销量达到30亿,效果显著。今年的理财节,蘑菇云依然深度参与,为多家券商提供定制化服务。

据陈毅豪介绍,蘑菇云在今年已经完成升级,主打理财微店+活动运营,形成全链条的证券运营服务,在今年上半年的理财微店运营服务中,助推券商卖出172亿元的理财产品,其中与某知名券商的定制化合作中,达成8天卖出75亿的成果,充分展示了蘑菇云理财微店的效果和活动运营的优势,近日,蘑菇云与华泰证券也完成项目签约。

除了活动运营,围绕“理财微店”为核心,蘑菇云完成了全新的数据平台建设,裂变式传播帮助金融机构把服务触达更多的用户,券商机构可以从数据采集、数据存储、数据分析、用户画像标签化、产品设计到用户精准营销,形成业务闭环,不断迭代优化。

蘑菇云成立于2014年,以兼具游戏化和社交化的理财小程序,为金融机构提供SaaS和运营服务。随着公司的不断发展,蘑菇云逐渐树立了在市场上的品牌口碑和影响力,成长为细分领域的领军企业。7月31日,蘑菇云正式宣传完成4200万元的A轮融资,将继续把证券行业作为主战场,迭代产品,升级运营,助力券商打开广阔的财富管理市场。

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