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一汽轿车调整重组方案取消35亿配套募资

2019-11-29 08:26来源:证券时报作者:张骞爻

一汽轿车(000800)270亿重组又有新进展。11月28日晚间,一汽轿车发布公告称,拟调整并购一汽解放的方案,取消35亿元配套募资,相关对价由公司用自有现金支付。

回溯此前的重组方案,调整前,公司拟将除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产转入一汽奔腾轿车并作为置出资产,与大股东一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。一汽解放100%股权作价270.1亿元,一汽奔腾轿车100%股权作价50.9亿元,二者差额219.2亿元,其中199.2亿元对价由公司以6.68元/股发行股份的形式支付,其余20亿对价以现金支付;公司同时拟配套募资不超过35亿元。

同时,一汽轿车向一汽股份承诺置入资产中专利和专有技术2019-2022年度收入分成额分别为5.7亿元、6.6亿元、6.9亿元和1.1亿元,若未达承诺则逐年以股份支付方式予以补偿。

调整后,一汽轿车以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,股份支付和现金支付金额不变。对于此次调整,公司表示,因本次方案调整仅涉及取消募集配套资金,不构成重组方案的重大调整。

28日晚间,与重组方案调整公告一同披露的还有控股股东重新出具相关承诺的公告。公告称,通过本次交易,一汽轿车将包括乘用车业务在内的全部资产和负债置出,将解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题,公司的关联交易也将发生变化。而在此之前,由于宏观环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化因素,一汽股份未能如期履行承诺,导致一汽轿车与一汽夏利的同业竞争问题纠葛了整整八年。

此外,一汽轿车还在三季报中再提资产重组一事。公司表示,经过此次重组后,其主营业务变更为持续盈利能力较强的一汽解放,其盈利能力和核心竞争力均有所改善。

财通证券研究报告指出,一汽解放是国内重卡行业的绝对龙头,一汽集团内最优质的资产之一。重卡市场格局集中,一汽解放市场份额一直保持在20%以上,长期位列行业第一,集团将利润丰厚的商用车业务注入上市公司,将有效盘活现有优质存量资产,吹响国企改革号角。

资料显示,一汽集团是国有六大汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业,目前集团拥有一汽轿车、一汽夏利、一汽富维、启明信息 4家上市公司。业内人认为,近两年一汽集团资本运作频繁,此次注入一汽解放,可以看作一汽集团再次重启整体上市的信号。

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