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广汇集团发行10亿元公司债 债券评级AA+

2019-12-10 18:22来源:证券时报作者:刘灿邦

记者从广汇集团获悉,12月9日,广汇集团在上交所成功完成10亿元公司债发行工作,债券期限为3年,票面利率7.5%。

经中国证监会发文核准,广汇集团获准向合格投资者公开发行总额不超过30亿元(含)的公司债券。本次债券采用分期发行方式,公开发行2019年公司债券(第二期)为首期发行,发行规模不超过10亿元(含),采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式公开发行,最终网下合格投资者的认购量为10亿元,占本次发行总规模的100%。

评级机构东方金诚国际信用评估有限公司认为,广汇集团作为大型综合性企业集团,业务涵盖汽车销售及(后市场)服务、能源和房地产开发等多个领域,综合财务实力很强,评定广汇集团主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA+。

广汇集团有关负责人表示,此次公司债成功发行体现了投资人对广汇集团的支持与信赖。面对国内资本市场现状,广汇集团表示,将认真贯彻落实新发展理念,坚持“稳”字当头,稳中求进,主动降低杠杆水平,2016年-2018年资产负债率逐年下降,集团资金链安全、运行稳健。

除了主动降低杠杆水平以外,自2018年起,广汇集团多措并举积极调整资产负债结构,不断增加中长期债务规模,压缩短期债务规模,并在国内及海外直接融资市场注册了不同品种的债券。在国际、国内市场上,广汇集团可使用额度分别达到15.25亿美元(约106.75亿元人民币)、211亿元。

数据显示,截至2019年9月末,广汇集团合并范围内授信额度合计为1180.02亿元,其中已使用授信额度为760.6亿元,未使用的授信额度为419.42亿元。

目前,广汇集团旗下拥有4家上市公司,分别是广汇能源、广汇汽车、广汇宝信和广汇物流,根据不久前披露的2019年《财富》世界500强,广汇集团位列第439位。

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