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全球供需形势好转 TCL华星大尺寸面板价稳量增

2019-12-13 06:31来源:证券时报网作者:康殷

证券时报记者 康殷

受韩国厂商2020年将会进一步退出LCD产能的影响,整个大尺寸显示器市场的供需平衡正在向好的方向发展,以京东方、TCL集团(华星光电)为代表的国内企业正在全面崛起。

针对媒体发布的TCL华星8.5代LCD面板的产量减少10%相关报道,TCL集团(000100)12月12日发布公告,称TCL华星大尺寸持续满销满产,目前大尺寸产品价格已呈企稳趋势。

中高端产品占比创新高

TCL集团公告指出,旗下TCL华星大尺寸面板持续满销满产,1~11月出货面积同比增长16%。

其中,商用显示、电竞等高附加值产品占比显著提升,两条G8.5产线(t1、t2)持续提升工艺水平,新产品和新应用导入顺利;t6产线按计划出货达产,t7产线建设项目顺利推进,预计2021年量产。

证券时报·e公司记者注意到,TCL集团中小尺寸面板定位中高端市场,销量持续提升,G6的LTPS-LCD产线(t3)投片量已达50K大板,超出设计产能11.1%,保持满销满产。

TCL集团表示,LTPS-LCD产品2019年第三季度市场份额居全球第二。通过积极推进客户和产品结构升级,四季度至今,品牌客户出货占比及中高端产品占比均创新高。此外,G6柔性AMOLED产线(t4)经过半年多的产品研发和试产,AMOLED产品本月量产出货。

今年以来,受全球半导体显示产业供过于求影响,大尺寸面板均价连续下跌。

TCL集团指出,随着行业亏损扩大,行业重构洗牌和产品技术迭代加速。虽然未来两年还有新的产能释放,但同时也有一些企业或产能退出,供过于求将逐步缓解,目前大尺寸产品价格已呈企稳趋势。TCL华星将在坚持效率和规模领先的基础上,把握行业整合和技术发展机遇,建立产品、技术和生态领先优势,完善关键产业链布局。

值得注意的是,因为产能过剩而价格“跌跌不休”的面板行业,近期一洗颓势。

11月以来,京东方A、TCL集团和深天马A(000050)等个股已启动反弹,TCL集团累计涨幅已达18.84%,京东方A和深天马A同期涨幅分别达12%和15%。据Wind显示面板指数显示,11月至今涨幅已达9.23%,显著强于同期的沪深300指数。

面板价格止跌企稳

目前,全球的面板行业中,中韩的方向有所不同。其中,京东方、TCL等面板厂商在前些年发力LCD大面板产能,产能上升非常快,而韩国的厂商则是逐步退出了LCD,转向全力发展OLED产能。

液晶面板整体价格持续下滑已逾两年,新时代证券认为,京东方A作为中国LCD龙头企业,在关键时点宣布停止对LCD产线投资,集中资源聚焦OLED及新兴显示领域,预示着全球LCD产能扩张已临近尾声。如果2020年韩国LCD产能加大退出,LCD整体供需平衡将明显改善。

2019年以来,大尺寸面板价格一路走低,至11月主流尺寸面板价格普遍较年初下跌20%以上。在韩台厂商下调稼动率后,11月主流面板价格已全面止跌,12月有望继续保持稳定。

12月9日,IHS发表的最新预测显示,液晶电视面板的供应预计将逐步进入供给紧张的状态,特别是韩国面板制造商进行面板产线重组的Gen8.5所生产的产品,电视面板价格预计2020年第一季度起开始呈现逐步上升趋势;在面板产能大幅调整的状况之下,2020年预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占率将从47%增加到58%。

华西证券认为,随着供给侧出清,叠加需求端有望放量,电视面板行业景气度将逐步迈入上行通道。

展望2020年,电视面板需求端将有欧洲杯(6到7月)、东京奥运会(7到8月)两大体育赛事支撑,电视面板的供给端边际上有产能出清。同时,需求端在双数年有望提振,面板价格有望企稳回升,开启价格上行通道。

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