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​贝特瑞今日启动询价 预计募资20亿元或将溢价发行

2020-06-30 07:35 来源: 证券时报网

6月30日,深圳地区第一家通过验收的精选层申报企业——贝特瑞(835185.OC)正式启动询价,公司将和保荐机构通过网下询价确定发行价格,并将于7月3日进行网上路演,7月6日申购,发行代码为“889185”,发行结果披露时间为7月10日。

资料显示,贝特瑞成立于2000年8月,隶属于中国宝安集团,公司以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,主要包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料(NCA,NCM811)等锂离子电池正负极材料。

发行价格或超50元 战投参与意愿强烈

根据公开发行意向书,贝特瑞本次拟发行4000万股,预计募集资金约20亿元,募集资金拟投资于建设惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期)和补充流动资金。

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据此推算,公司发行价格需要达到约50元才能达到募集资金总额的要求,贝特瑞停牌前价格为45.91元,因此可能会溢价发行;目前,已有10名战略配售投资者参与本次发行,包括富国积极成长、招商成长精选2只公募基金,各承诺认购3000万元,另外,安信证券、嘉实基金、北京知点投资等也参与配售,承诺认购金额合计达3.51亿元。

安信证券指出,2019年贝特瑞收入与璞泰来较接近,公司归母净利润6.66亿元,净利水平超过可比公司平均值,公司估值仍有空间。

深度嵌入全球顶尖电池厂商供应链

截至目前,在精选层受理企业中,贝特瑞是募资金额最高的一家,有这样的“底气”主要来自于其强大的研发实力、优质的客户资源,以及完善的产业布局。

具体来看,研发方面,公司建立了新能源技术研究院为核心的研发机构,形成了相对成熟的研发体系与研发机制,2017至2019年,公司研发费用分别为1.28亿元、1.84亿元、2.39亿元,占各期营收比例逐年递增,分别为4.33%、4.59%、5.44%;截至2020年3月31日,公司在全球范围内已取得授权专利248项,技术研发及生产技术水平稳居全球前列。

客户结构方面,公司已与松下、三星SDI、LG化学、SKI、村田、宁德时代比亚迪国轩高科亿纬锂能等国内外顶尖动力电池厂商建立了良好的合作关系,综合市场占有率行业领先。

自2013年以来,公司的负极材料出货量已经连续7年位列全球第一,同时,公司正极业务聚焦于动力电池与储能电池领域、采取差异化的产品与技术策略,报告期内磷酸铁锂正极材料出货量持续位列国内前三;2019年,公司高镍三元正极材料出货量国内前三,公司的高镍三元正极材料技术领先,已经开始对部分核心客户批量供货,正在积极导入全球领先的锂离子电池厂商供应链。

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对于本次发行募资,贝特瑞表示,上述募投项目的实施有利于公司扩张整体产能、提升生产技术水平、提高生产效率、进一步提升公司市场竞争力,而补充流动资金可以优化资产负债结构,为公司经营规模扩张奠定良好基础。

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