又一家未盈利生物医药股即将登陆港股市场,向来青睐生物医药赛道的高瓴资本再度现身其基石投资者阵容。
和铂医药-B(02142.HK)于11月30日起至12月3日招股,招股价介乎11.7港元至12.92港元,最高集资18.04亿港元,预期于12月10日正式挂牌。
据了解,和铂医药-B拟全球发售约1.38亿股股份,其中香港公开发售股份1382.4万股,国际发售股份约1.24亿股,另有15%超额配股权,联席保荐人为摩根士丹利、美银证券、中信证券。
据其官网介绍,和铂医药是一家临床阶段生物制药公司,于2016年7月注册成立,从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法,并且拥有多于10种可能成为差异化候选药物的多元化产品管线。
招股书显示,和铂医药的免疫产品管线中的核心产品巴托利单抗(HBM9161)、特那西普(HBM9036)正处于临床开发阶段。巴托利单抗是目前大中华地区唯一一款针对IgG介导的自身免疫性疾病的开发中的FcRn抑制剂,通过阻断FcRn-IgG互相结合,加速体内IgG的清除,有潜力治疗约1/3与IgG过高有关的自身免疫性疾病。
根据弗若斯特沙利文报告,2019年全球所销售的生物制剂中约有45.2%乃针对肿瘤免疫及免疫性疾病的症状。由于中国可用的全球创新药物有限及获取存在延迟,因而对该等治疗领域的有效药物的需求亦日益增加。
目前和铂医药的产品尚未被批准进行商业销售,所以仍未产生产品销售的相关收入。根据招股书,过往和铂医药的全部收入来源于与第三方的授权及合作安排。2018至2020上半年,和铂医药收入分别为148.3万美元、541.9万美元及607万美元,经营亏损分别为3458.3万美元、6749.6万美元及4838.2万美元。
医药股的基石投资者一向以来都是星光熠熠,和铂医药也不例外。据悉,和铂医药已引入9名重磅基石投资者,其中就有向来钟情医药公司的高瓴资本(Hillhouse Capital)的身影,此外还有贝莱德基金(BlackRock基金),HBM Healthcare,Hudson Bay Capital ,八方资本(Octagon Investments),安澜资本(Anlan Fund),君联资本(Legend Capital),奥博资本基金(OrbiMed)和知著资本(3W)。这些知名机构认购合计约9200万美元,按招股价上限算占比全球发售比例达34.73%。
事实上,自成立以来,和铂医药受到了一批明星资本的青睐,于今年7月9日完成C轮融资,累计融资达3.22亿美元。C轮融资后,公司估值为7.8亿美元,折合约60.46港元。而其本次IPO上市市值区间,相较上市前最后一轮估值涨了约48.6%至64%。
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