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盾安系筹划出让控制权 江南化工拟易主兵器工业集团

2020-07-31 22:26 来源: 证券时报·e公司 作者: 叶玲珍

7月31日晚间,继筹划向中国兵器工业集团公司(以下简称兵器工业集团)旗下北方特种能源集团有限公司(以下简称特能集团)发行股份购买民爆资产后,江南化工(002226)又传来控制权变更消息。

证券时报·e公司记者注意到,江南化工控股股东盾安控股集团有限公司(以下简称盾安控股)拟向特能集团以“协议转让+表决权委托”方式,出让上市公司控制权。

根据协议内容,盾安控股将向特能集团转让持有的江南化工1.87亿股(占总股本的15%),转让价格为7元/股,转让总价款为13亿元;同时,将所持该上市公司1.87亿股对应的表决权委托给特能集团。

证券时报·e公司记者关注到,此次协议转让价7元/股为江南化工最新收盘价7.41元/股的94.5%,转让折价率为5.5%。

数据显示,盾安控股目前持有江南化工4.6亿股股份(占总股本的36.82%),与盾安化工等一致行动人合计持股比例为57.31%。

若上述交易顺利实施,特能集团表决权比例将上升为29.99%,盾安控股及其一致行动人表决权比例将下降为27.32%。届时,特能集团将成为江南化工新任控股股东,兵器工业集团将成为实控人;换言之,江南化工将变身央企控股公司。

值得一提的是,盾安控股目前所持股份均处于质押状态,后续浙商银行杭州分行将负责对标的股份解除质押,并保证不主动对盾安控股就标的股份或授权股份提起诉讼或申请强制措施。

自2018年5月盾安控股爆发流动性危机后,江南化工融资渠道一直受限。

融资渠道虽然紧缩,但所幸江南化工主营业务发展较为稳健,2019年度创出新高,实现营业收入36.33亿元,同比增长25.92%;归母净利润4.05亿元,同比增长84.41%。值得一提的是,江南化工经营性现金流持续为正,造血机制处于良性循环状态。

江南化工表示,此次交易将通过民企与央企优势互补,实现在民爆领域产业协同;同时,可为上市公司后续融资、拓展新业务提供支持。

而对于盾安控股而言,在“瘦身健体”的大基调下,此次转让江南化工股份能够获得13亿元现金对价,或许正是对上述战略的有效实践。

除了即将控制江南化工外,特能集团也打出了一套“组合拳”,目前正筹划向上市公司置入民爆资产。

7月27日,就在此次筹划控制权变更消息披露的4天前,江南化工刚刚发布公告,拟购买特能集团持有的包括北方爆破科技有限公司(以下简称北方爆破)在内的民用爆破业务子公司股权,预计将构成重大资产重组。

据悉,特能集团集军品及民品于一体,目前民品业务与江南化工主营业务关联度较高,主要以民爆器材、新能源以及汽车安全系统等为主,旗下拥有北方爆破科技有限公司、西安物华巨能爆破器材有限责任公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西北方民爆集团有限公司等诸多从事民爆业务的控股子公司。

江南化工相关负责人曾向证券时报·e公司记者表示,民爆行业加速重组、推进强强联合是行业发展大势,通过此次交易,江南化工可以更好地聚焦民爆业务,实现横向扩张,符合做大做强主营业务的战略方向。

目前,并购标的相关财务数据虽尚未披露,但特能集团将通过本次置入资产获得更大比例上市公司股份,而盾安控股及一致行动人所持股份比例将进一步稀释,这将对特能集团后续稳固控制权有所助益。



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