东方中科(002819)2月23日晚公告，公司拟向万里锦程、刘达、金泰富等20名交易对方以发行股份的方式，购买其持有万里红78.33%股权。本次交易完成后，上市公司将持有万里红78.33%股权。同时，公司拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元。

本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，但不构成重组上市。本次交易前，上市公司控股股东为东方科仪控股，实际控制人为国科控股，本次交易后，上市公司控股股东和实控人不会发生变更。

据了解，东方中科作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务，“业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。

针对公司面临的经营环境，东方中科制定了相应的发展战略，一方面，将努力夯实传统业务基础，另一方面，将通过外延式并购快速做大做强。

在东方中科方面看来，随着公司战略升级方向的逐渐明确，采用外延并购方式与万里红进行重组将有效贯彻公司做大做强，产业升级，战略突破的多重战略目标，实现公司传统业务与战略新业务板块的齐头并进的发展目标。

据悉，万里红是我国信息安全、信创领域的服务商，主营业务为信息安全保密业务、虹膜识别业务及政务集成业务。通过对万里红的并购，东方中科能够快速切入自主可控、安全可靠浪潮下的信息安全保密、政务集成及虹膜识别的市场领域。

因此东方中科认为，本次交易有利于上市公司抢占自主可控浪潮的优势地位，是上市公司业务版图扩张的重要机会和举措。

另外值得一提的是，东方中科在仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务领域具有丰富的行业经验、技术积累和市场资源。而万里红则是在信息安全保密、政务集成、虹膜识别等领域亦有深厚的积淀，能够深入了解终端用户的需求并为之提供专业的产品和解决方案。

凭借本次交易，东方中科将快速开拓在信息安全保密、政务集成、虹膜识别等信息安全和信创领域新市场，为上市公司业务增长、财务表现增厚提供又一个重要动力；在国资和中科院体系的双重赋能下，万里红品牌形象及资源渠道将得到进一步增强，加速业务的快速增长。

东方中科表示，本次交易有利于双方实现技术、产品、市场等方面的优势互补，发挥上市公司与标的公司的协同效应。在行业横向形成优势互补，促进业务深入融合。本次交易完成后，上市公司生态资源更加丰富，平台能力得到增强，影响力进一步扩大。

本次交易的交易对方承诺万里红2020年度、2021年度、2022年度和2023年度的承诺净利润分别不低于7100万元、2.1亿元、3.1亿元及3.91亿元。如上述承诺净利润顺利完成，东方中科的盈利能力将明显提高。

东方中科2020年三季报显示，公司实现营业收入7.66亿元，实现净利润3643万元。