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大族激光A股版图再谋拓展 大族封测创业板IPO获受理

2022-09-30 15:50 来源: 证券时报·e公司 作者: 康殷
证券时报·e公司 康殷 2022-09-30 15:50

继旗下PCB业务大族数控(301200)分拆上市后,大族激光(002008)今年初筹划旗下半导体封装设备业务分拆上市的计划正式落地。

9月28日,深交所受理深圳市大族封测科技股份有限公司(简称“大族封测”)创业板IPO申请。大族封测IPO拟募资2.61亿元,投入到高速高精度焊线机扩产项目和研发中心扩建项目

封测业务分拆上市

招股书显示,大族封测是国内领先的半导体及泛半导体封测专用设备制造商,主要为半导体及泛半导体封测制程提供核心设备及解决方案。

旗下“HANS”系列高速高精度全自动焊线机产品在性能、效率、稳定性、可靠性、一致性等方面已比肩ASMPT、K&S等国际知名封测设备制造商,已逐步实现国产替代,并占据国产设备市场领先地位。

大族封测焊线设备主要用于LED封装领域及半导体封测领域的引线键合工序。该工序利用热、压力、超声波能量使金属引线与基板焊盘紧密焊合,从而实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。引线键合工序属于“功能实现”型的核心工艺制程,是封装制程中的关键环节,其质量直接影响整个封装器件的性能和可靠性。

在LED领域,大族封测重点客户包括国星光电东山精密、晶台光电等知名封装企业,并持续推进木林森兆驰股份雷曼光电等多家知名封装企业的批量销售。在半导体领域,公司涵盖了锐骏半导体、惠伦晶体锐科激光、蓝彩电子、晶辉半导体等知名客户,并持续推进相关机型的批量销售。

业绩方面,2019年到2022年一季度,大族封测实现营收1.46亿元、1.5亿元、3.42亿元和1.46亿元,同期净利润分别为885.64万元、-665.03万元、5174.53万元和1016.74万元,公司营业收入呈现增长趋势。

报告期内,大族封测主营业务收入主要来源于焊线机的销售,占比较高。公司焊线机的销售收入较大程度上决定了公司的盈利水平。未来若焊线机市场出现竞争加剧、产品价格下降或需求下降等情形,则公司经营业绩将受到不利影响。

截至2022年3月31日,大族封测研发人员数量为61人,在半导体及泛半导体封测专用设备领域均有成熟的研发经验。截至2022年8月31日,公司共获得发明专利19项,实用新型专利21项,外观专利5项,软件著作权20项。

已分拆大族数控上市

股权结构上,大族激光直接持有大族封测59.28%的股份,是公司的控股股东。截至2022年8月31日,高云峰合计控制大族激光24.54%股份,为大族激光的实际控制人,亦是大族封测实际控制人。

值得注意的是,为推动大族封测分拆上市,今年2月大族激光披露,大族激光员工持股平台以及控股子公司大族光电(大族封测改名前)员工持股平台对大族光电进行增资,投资总额1.41亿元。同时,大族光电通过增资扩股方式引进高瓴裕润、高新投创业、高新投致远、小禾创投、中证投资五方战略投资者,投资总额1.41亿元。入股价格约为9.86元/股,增资总金额合计2.82亿元。

随着增资完成,今年月大族光电更名为大族封测。IPO前,高瓴裕润持有大族封测5%股份,高新投创业持有2.08%股份,中证投资持有3%股份。

大族封测IPO拟募资2.61亿元,投入到高速高精度焊线机扩产项目和研发中心扩建项目。其中高速高精度焊线机扩产项目拟总投资1.51亿元,主要产品为LED封装,IC、分立器件、光通讯器件(定制化)封测领域的高速高精度焊线机,达产销量为3100台。根据市场需求、技术及资金筹集的情况以及拟建场地的可能性,考虑规模效益和市场开发等因素,投产后第一年产销率为75%,第二年产销率为85%,第三年产销率为95%,第四年达到产销平衡。项目建成完全达产后预计实现年产值约4.7亿元。

值得注意的是,今年来大族激光在资本市场上颇为活跃。大族激光旗下大族数控2021年9月成功过会,今年2月28日大族数控在创业板上市。大族数控是国内PCB(印制电路板)设备制造商龙头。大族激光直接持有公司94.145%的股份,是公司的控股股东。

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