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盛希泰:洪泰七年再回首 在变局年代坚守初心

2021-11-27 13:58 来源: 证券时报网
证券时报网 2021-11-27 13:58

今天,洪泰基金7周岁了。七年来,我的桌案上一直放着洪泰基金成立仪式的照片,照片中我和洪哥的身后是“创业 由此不同”几个字。

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拍摄于2014年11月洪泰基金成立仪式

洪泰自身就是创业者,洪泰创业七年,我们帮助了数百个优秀的创业者,自己也越发体会到了这个时代创业的艰辛。选择了创业,就必须一往无前,忍受寂寞。

科技正以前所未有的速度改变着我们的生活,我们身处一个变革的时代,“风口”和“热点”快速更迭,新生事物让人眼花缭乱,洪泰也在努力拥抱变化,不断迭代。洪哥和我相信,不管时代怎么变,坚守正道,尊重常识的价值底线,奉献社会,让世界变得更好的初心是不变的。

七年是一个周期,但和百年老店比只是一个开头,希望洪泰可以始终保持“All in”的状态,穿越一个个周期,把我们底线和初心一直坚持和传递下去。

新趋势 新周期

“活力”与“韧性”是2021疫后中国经济的缩影。中国经济已恢复至疫前水平,复苏依然领跑全球。对外,进一步扩大开放,进出口增长势头强劲, “一带一路”和人民币国际化等利好“中国资产”,今年前10个月吸引外资同比增长17.8%;对内,坚持高质量发展,加强多层次资本市场建设,注册制开路、科创板开通两年总市值超5万亿、北交所火速开市,资本市场与科技创新的“双循环”通路进一步拓宽。从大环境来看,新的投资机遇在不断产生。有三个趋势值得关注:

一是双循环推动投资市场升温。今年前三个季度,股权投资市场投资金额和基金募集均出现过万亿现象,超过2019、2020年全年投资总量。今年上半年,投资数量同比增长了26%,说明资本对未来充满信心。

二是早期投资比重回升。过去几年资金向中后期项目聚集趋势明显。2021年上半年A轮及以前的融资大幅增长,表明市场高度看好新机会。众多新消费品牌迅速崛起,消费类项目融资数同比上升130%,大部分为早期项目。

三是硬科技的投资集中度空前。洪泰基金刚成立时,看100个创业项目,有技术壁垒的可能不到5个,大部分是模式创新。今年以来,半导体、生物医药、互联网科技前三大行业的投资集中度达到60%以上,VC和PE在科创板的渗透率超过85%。

我们相信,在未来由5G/6G、新能源、人工智能、自动驾驶、生物医药等集体突破和交叉融合的新技术、新产品所构筑的新世界中,必将孕育出具有全球竞争力的中国公司。洪泰基金要把握住新趋势,参与到这个历史进程中,通过投资做伟大的事情。

周年回顾

去年我形容,卫星上天需要三级火箭推动,2020年是洪泰基金二级火箭的元年。那么,我认为2021年应该是二级火箭夯实基础加速助推之年。

今年,我们集中力量做了三件事,一是继续完善布局;二是持续打造团队;三是深化投研驱动,理顺和优化机制。

完善赛道和阶段布局

今年4月,百亿级的洪泰生命健康基金签约落地苏州,标志着洪泰基金在医疗医药领域的战略布局进入一个新阶段。今年8月,150亿湖北高质量发展产业投资基金完成备案并正式启航。

今年,大医疗投资项目数量占比超过三分之一,成为洪泰的主力赛道之一。到目前为止,洪泰基金在科技、医疗、消费三大方向的基金布局基本完成。

另一方面,洪泰基金从打通早期和中后期,全面布局的战略布局成绩初显。洪泰投资的首个PE项目力诺特玻已登陆创业板,首支中后期旗舰基金“国调洪泰基金"成立两年已有半数被投企业申报IPO。

持续打造一流团队

今年,洪泰基金引进了两名合伙人、十余名执行董事以上的资深投资人。在团队打造和人才引进上,我们的目标是完善团队结构,“补短板”,加强覆盖。

刘立群和李彤两位合伙人加入后,分别担任科技方向和医疗方向的主管合伙人。他们两位在各自领域有多年积累,经验丰富,将带领洪泰科技团队和医疗团队更上一层楼。

今年加入的资深投资人大多有产业背景,在专业领域上覆盖了创新药、医疗器械、新材料、新能源、5G和通信技术、半导体、军工和装备制造等热门细分赛道,团队构成进一步多元化,专业化分工进一步细化。在团队进一步完善之后,洪泰在科技、医疗、消费三大方向基本实现了热点领域的专业全覆盖。

更为可喜的是,洪泰内部一批优秀的年轻投资人成长很快,已经逐渐成为中坚力量。洪哥和我会尽己所能帮助每个同事的成长,希望洪泰的每个同事都有合伙人思维,更加有all in的精神,自我赋能,不断突破自我,在这个舞台充分展示自己,成就自我。

深化投研驱动 理顺优化机制

这些年洪泰一直高度强调投研驱动的重要性,强调研究先导,从不盲目追求风口。今年我们扩充了研究部,作为一级部门,引入了优秀的研究团队,研究部和投资部人员相互流动,业务密切协作,共同绘制洪泰的作战地图。

研究不能纸上谈兵。今年我们一直定期召开投资分析会,全体投资人一起分享研究成果,通过碰撞产生火花,团队之间取长补短,相互学习。投研是长期工程,是习惯和工作方法,洪泰会把制度化的研究和讨论一直坚持下去。

我一直强调,建立流程机制是为了实现投资效能的最大化,没有一成不变的流程和机制,也从来不为了流程而流程。今年我们在机制上做了几个强化,一是优化投决机制,提升效率,强化投委的责任;二是严格跟投,必须以管理自己钱的态度管理LP的资金;三是强调一线责任,给主管合伙人更大把关权限。

对于跟投制度,我再强调几句。我从来都认为我们作为受托管理人,只要拿别人的钱像自己的钱一样花就一定干的不会差。跟投即是最集中体现这样的理念。其意义有三:第一,跟投是约束,跟投是作为个人利益的深度绑定。第二,跟投更是福利,作为专业投资人,可以因此让你和你的亲朋财富增值,你的朋友圈以你为荣,正当,合理合法。第三,跟投一定有利于个人的成长进步。你投出的每一个项目不是平台决定的,不是投委成员决定的,是你自己决定的,你自己就是当家人和最终决定者,久而久之能力自然提升很快。

深化投研驱动是持续提升投资能力的基础,理顺优化机制是提升投资业绩的保障。洪泰的每个投资人要自我负责,洪泰要做一个提倡权责文化,结果导向,简单高效的投资机构。

向前看

音乐有7阶,彩虹有7色,生命活动、经济社会都以“7节律”绵延赓续。过去七年,2555个日夜,大家一步一个脚印走来,打造了洪泰Family这个大家庭。

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拍摄于2020年12月洪泰基金新总部

未来,洪泰要成为一家可持续、负责任的长青机构,通过投资成就一批人,奉献社会,专业报国。我对“可持续”和“负责任”的理解是:

可持续

首先,尊重常识是洪泰投资的第一要义,尊重常识的机构才能跨越周期发展,才是可持续的。

其次,守正是洪泰第一位的价值观,合规风控是洪泰最重要的基因。一次不坚守正道,就可以毁灭一家机构,要杜绝任何侥幸和幻想。

最后,可持续是一种投资理念和价值观。唯利是图、野蛮生长的企业最终行而不远。洪泰会坚持履行ESG责任投资,践行资本向善。也鼓励洪泰Family成员履行社会责任。今年,洪泰基金与财新共同发布了《中国低碳发展行业展望年度白皮书》,并且能链集团、国星宇航、斑布等一批洪泰Family成员企业在各自业务领域都在推动可持续发展目标的实现。

负责任

首先,负责任是做任何事情皆有担当心态,是我们开展一切业务的出发点。对于投资机构,勤勉尽责是最基本的担当。洪哥和我用自己的名字给洪泰命名,就是我们两位创始合伙人的担当。只要每位同事都葆有负责任的心态,洪泰一定能持续进步。洪哥和我会是大家最坚强的后盾。

其次,负责任并不是一味强调追责,而是责权利对应。负责任是享受权益的前提,享受权益是负责任的结果。洪泰基金做一家负责任的投资机构,最终每个人都可以实现自我价值,成就自我。

最后,我们担负的责任不仅仅是经济责任。洪泰为LP带来回报是我们的本分,同时通过投资对社会对国家做出贡献,会更让我们自豪。

可持续和负责任是互为条件的,做不到可持续,负责任只是空谈;没有负起责任,自然难以持续和长久。

拥抱未来

中国改革开放40多年、入世20年来取得了辉煌的经济成就,目前地产、人口、全球化等旧红利逐渐消失,中国的对外贸易依存度自2006年起逐年下降,经济发展正从市场驱动转向技术驱动,技术和资本成为中国向世界提供的占比最高核心生产资料。

投资是对长期趋势的判断。我们要思考未来五年、十年甚至更长时间会发生什么、社会需求是什么。“缺芯之痛”让我们领悟到了自力更生才是硬道理。科技是骨骼,互联网是肌肉,整个机体不能没有骨骼的强大支撑。到2035年,90后将接近6亿,农村转移人口大约有4.2亿。我们要读懂下沉市场、Z世代、银发人群等不同消费圈层的不同需求,用“99%”人群视角来理解他们的消费习惯和偏好。

中国全球领先的创新能力、十几亿人口多层次的消费潜能、勤劳的品质、争当第一的文化理念,都是我们坚定看多中国的理由。我希望每一个洪泰的同事都能及时拥抱新技术、新人群、新思想,洞察未来的趋势性机会,在专业领域做精做深,不断自我革新,做受人尊重的投资人。

在这一点上,洪哥是每个洪泰人学习的榜样,洪哥身上永不停歇的创业精神时刻提醒着我们要“做事有规矩,做人有分寸,坚守底线,心中大善,胸怀天下”,要自己发光,还要用自己的光照亮别人。

七周年之际,与洪哥、与所有洪泰的同事、与并肩战斗过的队友、与所有关心洪泰的朋友共勉。我们会在变局年代坚守初心,宁静致远,奋楫笃行。

洪泰犇腾七载,未来可期!(CIS)

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