证券时报记者 梅双

美国时间6月5日消息，全球生物制药公司传奇生物科技股份有限公司（下称“传奇生物”）宣布其1842.5万股美国存托股计划在纳斯达克以“LEGN”为代号开始进行交易，首次公开发行定价为每ADS（两股普通股）23美元，预计总募资金额为4.238亿美元。此外，传奇生物还授予承销商30天选择权，以公开发行价（减去承销折扣和佣金）购买至多276.38万股美国存托股份。所有ADS均由传奇生物提供。

据悉，传奇生物股票定于美国时间2020年6月5日在纳斯达克挂牌交易，股票代号为“LEGN”。预期一切交割惯例条件满足后，发行将在2020年6月9日结束。摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley）、摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan）、杰富瑞有限责任公司（Jefferies）担任联席主承销商。美国证券交易监督委员会（SEC）于2020年6月4日宣布与本次发行中出售的证券相关的登记声明生效。本次发行仅以招股说明书形式进行。

除了出售首次公开发行的股份外，传奇生物还宣布以IPO同样价格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售104.35万股普通股票，普通股作价为公开发行ADS价格对应的每股普通股的价格。这些普通股的出售将不会根据经修订的1933年《证券法》进行登记。同时进行的私募也计划在2020年6月9日结束，但须满足惯例的结束条件。传奇生物首次公开发行的结束不以同期私募的结束为条件，但同期私募的结束以首次公开发行的结束为条件。

资料显示，传奇生物技术公司是一家全球性的临床阶段生物制药公司，致力于发现和开发用于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法，在美国、中国和欧洲拥有650多名员工。传奇生物与杨森就研发和商业化LCAR-B38M / JNJ-4528 达成全球战略合作，旨在研究针对B细胞成熟抗原（BCMA）的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）细胞疗法，用于复发性或难治性多发性骨髓瘤患者。目前正处于注册临床试验阶段。

金斯瑞生物科技股份有限公司创始人、主席兼首席行政官、传奇生物科技股份有限公司主席章方良博士表示：“我们非常高兴金斯瑞旗下传奇生物今天在美国纳斯达克上市。未来十年金斯瑞将聚焦于生物技术的四大领域：生命科学服务及产品、生物药开发与生产CDMO业务、细胞与基因治疗、生物酶及合成生物学产品。传奇生物的成功上市，既标志着金斯瑞集团四大业务版块的发展已进入快车道，同时，也极大地助力了我们未来实现全球细胞/基因治疗领域的领导者之一的发展目标。”