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中芯国际今起招股 7月7日为网上申购日

2020-06-30 13:30 来源: 证券时报·e公司 作者: 王一鸣

6月30日,在获注册批文的第二天,中芯国际(688981)便发布招股意向书及相关发行安排:公司将于7月1日开启网下路演,7月3日确定发行价,7月7日为网上、网下申购日(网上申购代码为“787981”),7月13日刊登《发行结果公告》。

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据披露,本次发行可采用超额配售选择权,可超额配售不超过初始发行股票数量的15%。具体来看,本次初始发行的股票数量为16.8562亿股,占初始发行后股份总数的23.62%(超额配售选择权行使前)。并且,发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大19.38亿股,约占发行后总股数26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为6.74亿股,占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80%,约占绿鞋行使后扣除初始战略配售数量后初始发行数量的61.54%。

战略投资者方面,本次发行初始战略配售的股票数量为8.43亿股,占初始发行数量的50%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。其中本次联席保荐机构相关子公司“海通创投”、“中金财富”跟投的股份数量预计分别为公开发行股份的2%,即3371.24万股,认购金额分别不超过人民币10亿元。

海通创投、中金财富承诺获得本次配售的股票限售期限为24个月。其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为12个月。

据证券时报·e公司记者了解,本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,其他战略投资者的类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业以及符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

此前中芯国际已在6月初锁定了两位重量级战略投资者。其中,中国信科将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购最多为人民币20亿元的人民币股份。上海集成电路基金认购最多为人民币5亿元的人民币股份。

招股书显示,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。本次公司预计募资200亿元人民币,计划分别投入中芯南方正在进行的12英寸芯片SN1项目(80亿元),先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元),补充流动资金(80亿元)。

其中,“12英寸芯片SN1项目”是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线,规划月产能为3.5万片,目前已建成月产能6000片。

作为内地芯片制造龙头,中芯国际本次IPO征途创出了科创板一系列审核纪录:从科创板IPO申请获受理(6月1日)至获得注册批文,中芯国际仅历时29天。此前,公司IPO申请获受理(6月1日)3天后即收首轮问询,之后仅花4天答完问卷,第19天成功过会,6月22日提交注册……

业内预计,按目前进展,中芯国际在7月22日(科创板开市一周年)之前应有望正式登陆科创板。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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