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直播平台花房集团赴港上市 周鸿祎又将收获一个IPO

2021-10-26 21:36 来源: 证券时报·e公司 作者: 康殷
证券时报·e公司 康殷 2021-10-26 21:36

周鸿祎即将再度收获一个IPO。

拥有花椒、六间房等产品的花房集团10月25日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。2015年宋城演艺(300144)以26亿元收购国内“直播鼻祖”六间房,以期打造O2O互动娱乐平台,而周鸿祎创办的花椒直播也正式上线。2018年6月,宋城演艺宣布六间房重组,持股下降不再并表,随后2019年六间房与花椒直播合并,成为今天的花房集团。

最新招股书显示,花房集团董事会主席为周鸿祎,如花房集团顺利上市,周鸿祎将再次收获一个IPO。此前,周鸿祎已收获三六零、360数科、鲁大师三家上市公司。

拥有3.72亿注册用户

根据艾瑞咨询报告,按往绩记录期间移动设备端累计下载量计算,花房集团在中国的所有在线娱乐直播平台中排名第一,而按2021年前8个月所有渠道的月活跃用户和移动端及PC端的月使用时间计算,花椒集团排名前二。截至2021年8月31日,花房集团拥有3.72亿名注册用户,且在2021年前8个月,很大一部分活跃用户年龄均在35岁及以下。

花椒和六间房是花房集团的拳头产品。

花椒为于2015年5月推出的移动端旗舰产品,通过直播时段传递的互动娱乐体验。用户可轻松访问直播功能观看、关注及探索其感兴趣的内容,并与主播及其他用户实时聊天。截至2021年8月31日,花椒的累计注册用户数量达2.071亿名,拥有注册主播约1010万名。截至2021年8月31日止八个月,花椒的平均月活跃用户为2950万名,有超过20万名平均月活跃主播。

六间房是花房集团的PC端旗舰产品,并拥有自己的移动端应用程序,包括六间房直播、石榴直播及花房直播。六间房具有逾10年的运营历史,根据艾瑞咨询报告,其为中国最早的直播产品之一。截至2021年8月31日,六间房拥有主播50万名及累计注册用户7730万名,其中大多数主播已使用六间房超过五年之久。

今年前8个月,花房集团的平均月活跃用户为5990万名,且花椒和六间房付费用户留存率分别为78.8%和66.1%。截至2021年8月31日,花房集团平台的累计注册主播数目为1070万名,今年前8个月每种产品每名活跃主播的日均直播时长超过230分钟。

值得注意的是,除国内市场外,花房集团现已在海外推出多款专注于社交探索的产品和服务。截至2021年8月31日,花房集团视频社交网络的海外产品(包括HOLLA及Monkey)注册用户为8530万名。

业绩方面,2018年至2020年,花房集团的营收分别为19.93亿元、28.31亿元和36.83亿元;今年前8个月的营收同比增长超25%至29.60亿元;营活动所得经调整净利润呈现增长态势,从2018亏损1.58亿至2020年实现盈利3.67亿,今年前8个月盈利2.60亿。

花房集团在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于未来三年内进一步多元化并丰富产品、内容与服务;实施市场推广计划来扩大国内外用户群并推广品牌;选择性收购或投资与业务互补并符合企业理念和增长策略的产品、服务及业务;增强研发和技术能力;以及用作营运资金和一般企业用途。

股权结构方面,招股书显示,花房集团在上市前的股东架构中,周鸿祎通过PepperBlossomLimited持股38.21%;宋城演艺通过全资附属公司GlobalBacchusLimited,持股37.06%;员工持股平台花房飞腾,持股6.25%;芒果文创持股1.54%。

经过多轮并购

回溯国内直播平台鼻祖六间房的成长,颇为波折。

2006年,对标YouTube的视频网站六间房成了,靠着《一个“馒头”引发的血案》等短视频,六间房开始崭露头角,一度成为中国最大的视频分享网站。随后在2009年10月,六间房上线了演艺秀场,启动直播业务。

2015年,宋城演艺以26亿元收购六间房,开始了互联网平台直播和现场演艺双轮驱动的业务模式。在直播盛行的2015年至2018年,六间房超额完成了业绩承诺,三年累计为宋城演艺贡献的利润达到10.84亿元。

随着直播行业竞争加剧,流量往头部直播平台集中,六间房慢慢掉队了。2018年6月,宋城演艺宣布子公司六间房与密境和风(花椒直播运营主体)进行重组。其中,六间房估值为34亿元,密境和风估值为51亿元。2019年4月重组完成,宋城演艺丧失对六间房的控制权,花房科技不再作为宋城演艺的并表子公司

时隔三年,花房集团在周鸿祎的带领下,正式启动港股上市。根据艾瑞咨询的报告,按收入计算,中国在线音视频社交娱乐市场已从2016年的370亿元以77.1%的复合年增长率增加至2020年的3638亿元,并预计将继续以22.6%的复合年增长率在2026年增至1.24万亿。

在中国越来越多的年轻人群对情感陪伴的追求的驱动之下,音频社交探索及游戏陪玩中新兴服务的市场规模已从2016年的22亿元以62.0%的复合年增长率在2020年增至151亿元,并预计将以27.6%的复合年增长率在2026年增至651亿元。

虽然行业前景可期,但直播平台目前形势并不乐观。虎牙与斗鱼的合并则、被叫停,港股上市的映客,最新市值只有30亿港元。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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