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网易云音乐有望超购逾15倍 募资已超过21.7亿港元

2021-11-26 13:37 来源: 证券时报·e公司 作者: 臧晓松
证券时报·e公司 臧晓松 2021-11-26 13:37

11月26日,综合多家券商数据,网易云音乐目前募资已超过21.7亿港元。若以公开发售部分集资3.52亿港元计算,网易云音乐目前已经超购6.16倍。据富途牛牛数据显示,网易云音乐有望最终超购逾15倍。据悉,网易云音乐将于12月2日挂牌上市,代码“9899.HK”。

近期,港股市场情绪普遍低迷,面向用户端的消费类企业超购10倍以上,即被业界视为打破市场阴霾。9月,米线运营商谭仔国际冲刺港股上市,因开售次日超购逾10倍,引发行业热议。作为内容消费类企业,网易云音乐的认购表现也将继续推动市场情绪改善。

据悉,网易云音乐于11月23日启动全球公开招股。据市场消息透露,网易云音乐国际配售反应理想,开售半天已获足额认购,并吸引诸多不同类型基金的积极参与,包括全球长线基金﹑专注新经济领域的投资基金及对冲基金。

招股书显示,网易云音乐此次全球公开发行1600万股普通股,发售价区间为每股190-220港元,拟募资30.4亿至35.2亿港元,另设不超过15%的超额配售权。

由于当前港股市场尚未完全回暖,网易云音乐引入3.5亿美元的基石认购,约占发售股份8成。其中,网易公司认购2亿美元股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元股份,Orbis认购5000万美元股份,基石认购锁定期为6个月。此外,网易云音乐上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。行业分析指出,在动荡的市场环境下,引入较高占比的基石认购,有利于稳定上市后股价,降低散户风险。

据招股书披露,网易云音乐保持快速增长,其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;毛利率则大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。

多家券商分析师指出,网易云音乐“原创音乐+音乐社区”的差异化打法,有助于吸引、留存年轻用户,从而提升货币化能力。华安证券分析师姚天航认为,网易云音乐有望在高粘性、年轻化音乐社区基础上,进一步扩大用户规模、提升用户付费率,同时持续推进直播、广告等多元商业化进程。

对于募资用途,网易云音乐表示,其中约40%用作继续深耕社区,如扩充音乐内容库、挖掘和扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等;约40%用于继续创新并提高技术能力;约10%用于战略投资或收购机会;约10%用于日常运营等一般用途。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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