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观察:新生代投资人单飞成立5亿美元科技对冲基金,VC创业3.0版本来了?

2021-11-28 21:08 来源: 创业资本汇 作者: 李明珠
创业资本汇 李明珠 2021-11-28 21:08

红杉中国合伙人曹曦成立的5亿美元新基金Monolith成为本周最受创投圈关注的事件。在新基金官宣当天,几乎所有业内投早期的投资人、创业者都转发祝贺,可以看出其不错的人缘,在恭喜之余,更多人也表示了羡慕其勇气。

用一句曹曦的业内好友在朋友圈的总结:牛人什么时候都是牛。

1985年出生的曹曦拥有北京大学学士学位,在红杉资本中国基金工作近8年,曾担任合伙人,并于2018年参与创立红杉中国种子基金。从其职业生涯可以看出,他是妥妥的当下最需要的投资人人设:名校毕业+产业背景+头部VC投资经验。

在进入风险投资领域之前,曹曦曾先后在腾讯、金山软件,做产品经理、运营负责人,加入红杉之前,在同创伟业开始了投资生涯,担任TMT投资总监,主导了多个互联网、移动互联网项目的投资与管理。从大厂到投资,意味着他更具“产业思维”,对创新趋势有着天然敏感性。

而作为年轻一代投资人的代表,投中明星项目,是能够最直接说明成绩的。翻看其投资过的项目,快手、斗鱼、超级猩猩、腾讯音乐、恩和生物、剂泰制药、蓝箭航天、沐曦科技、太极图形等,从早期到成长期兼具。

在今年快手上市时,他曾对媒体公开表示,快手是其投资工作中遇到过的飞速增长的平台当中,很罕见的在相对早期就以一种符合中国人口分布的方式自然增长的产品,这种特征背后所蕴含的强大生命力,是当年决定投资很重要的原因之一。而快手两个创始人宿华和程一笑,两个人就像互联网界的巴菲特和芒格,配合默契,互相成就。

根据官宣的消息,Monolith首支基金是一支科技对冲基金,目前已基本完成募集,规模超过5亿美元。据悉,该基金将投资于科技与创新驱动的科技、软件、生命科学和消费等领域的二级市场项目,以及部分一级市场成长期项目。

值得注意的是,Monolith两位创始合伙人是业内少见的“一级+二级”组合。 另外一个另一位联合创始人Tim Wang曾是博裕资本二级市场业务合伙人,曾于2014年参与创立博裕资本二级市场部门,在科技、消费等领域拥有丰富的二级市场投资经验,此前曾在高盛香港担任股票分析师。在创建Monolith后,曹曦仍会继续保持红杉中国投资合伙人的身份。

两位来自国内顶尖VC/PE、不同市场的合伙人强强联手,成立的新基金或许掀开了新一轮顶级VC机构合伙人自立门户创业的新打法。

为何切入这个对冲基金的领域,曹曦的表述是:“因为创新和企业家精神不分阶段,我们希望在资本市场的不同阶段,都能在激烈的商业竞争中寻找真正的赢家。”具体来说,则如Tim Wang所言,Monolith希望将颠覆性的创新作为研究的起点,而非静态地覆盖特定的公司或行业。“我们将结合定性的宏观判断和定量切实的深度研究做出投资决策。”

不管如何,当下,一二级市场融合的趋势越来越明显,特别是北交所成立之后,企业上市的效率和发展的阶段会加快,给二级市场也带来更多的投资机会,一二级市场联动未来有望成为很多机构投资的一个重要策略。

但能从一级市场的投资直接打入二级对冲基金,在国内的投资圈也算是一个创新之举。不由得让人想到,红杉此前也宣布将在美国和欧洲市场设立一支名为Sequoia Fund(红杉基金)的单一、永久基金,改变传统基金的组织模式,不再为其设立存续期。从另一个角度来看,也是加强一二级市场的联动。不同的地域,同样的创新。

在2014年前后那波VC2.0时代的创业热潮中,成长出像源码资本曹毅、高榕资本张震、高翔这样的新锐机构,投中了一批中国的新经济创新公司。7年过去了,恰好是一轮投资周期,又迎来了VC创业的3.0版本,希望横跨一二级市场的Monolith能够带来更多惊喜。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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