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A股定增潮起 年内459家上市公司公布定增方案 7月定增募资超千亿

2022-08-12 08:03 来源: 21世纪经济报道 作者: 李域
21世纪经济报道 李域 2022-08-12 08:03

A股定增潮来袭。

8月11日,“锂矿新贵”永兴材料定增结果出炉,报告显示,永兴材料本次发行价格最终确定为125.81元/股,募集资金总额为人民币11亿元。

值得关注的是,此次非公开发行A股股票获配机构投资者共有14位。其中,UBS AG(瑞银集团)获配246.40万股,获配金额3.1亿元。还有易方达、博时等8家头部基金公司捧场,基金公司合计获配股数403.78万股,占全部认购股数的46.18%。

对此,有华南私募人士认为,新能源赛道个股成为各路资金在定增市场的聚焦点,在投资中,外资一般注重长远发展前景,在当前阶段积极参与,意味着看好新能源赛道发展前景。

事实上,近两个月来,A股定增潮再度来袭,据Wind数据,截至8月11日,今年以来A股已有459家上市公司发布定增方案,定增募集总额为3386亿元,特别是在7月,定增募集总额大幅增长,约为1240亿元。

开源证券分析师任浪表示,近期定增市场供需两旺,发行节奏持续加速,定增发行日与批文日间隔回落至87天。供给端,上市公司发行意愿随着市场回暖提高,近几期均有较多优质项目密集发行;需求端,项目认购需求旺盛,折价率上限随市场回暖走高,带动发行折价亦回升至15.5%。

7月定增总额超千亿元

7月A股迎来股权融资市场的高峰。

在定增方面,上市公司实施定增35家,实际募资总额约1240亿元,定增实施家数及募集总额较上月的15家与141亿元均大幅增长,与去年同期相比,定增家数虽有下降,但实际募集资金增长明显。

宁德时代是7月最耀眼的定增项目,实际募资总额排在首位。

在这次定增中,宁德时代共发行约1.098亿股,发行价格为410元/股,实际募集资金总额约450亿元。

最终共有22家投资机构成为宁德时代本次定增的战略配售对象,包括麦格里银行、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、摩根大通证券、HHLR管理有限公司、巴克莱银行共7家境外机构投资者。

其中,摩根大通以59.9亿元配售1460.85万股成为配售金额最大的公司,HHLR管理有限公司以30亿元位列第二,HHLR公司为高瓴旗下基金公司。

7月另一个再融资大单为上海机场,募集资金总额达到191亿元,该项目也备受市场关注。上海机场通过向上海机场集团定增,完成了收购虹桥机场公司、物流公司和浦东第四跑道等资产。

实际募集资金排在第三位的是大全能源,公司发行价格为51.79元/股,实际募集资金总额约为110亿元,其募集资金在扣除发行费用后将全部用于年产10万吨高纯硅基材料项目和补充流动资金。

还有小康股份实际募资约71.3亿元,复星医药东方盛虹和新源材质等实际募集金额高于35亿元。

“一般来说,定增有两种情况,第一种是公司需要日常运营资金;第二种是公司要扩大生产,扩大投资,需要融资。而且处于相关热门行业的公司,股价处于高位,更乐意做定增。一方面,可以高价融资,等于高位卖出部分股权,对上市公司是有利的市值管理手段;另一方面,热门行业,市场也乐意追捧。”某券商人士表示,自4月底A股市场持续回暖,便于定增发行。

上述券商人士表示,由于7月出现宁德时代上海机场等大单,因此股权融资总体金额环比大增,为下半年券商投行业务开展带来利好。

开源证券分析师任浪认为,由于市场回暖股价回升,且较多优质项目密集发行,折价率上限走高带动了定增项目发行折价的回升。7月平均折价率15.5%,平均收益率25%。2022年前7个月的平均折价率为13.5%,平均收益率为9.9%。

有业内人士认为,定增发行的底价是定价基准日前20个交易日交易均价的八折,而当市场或个股处于上升通道中时,其定价中枢或低于市价,使得定增发行价与市价差距加大,折扣放大。

新能源定增成主角

宁德时代外,年内还有多家上市公司A股定增融资投向新能源产业链项目,据21世纪经济报道记者不完全统计,年内新能源定增融资和计划融资超过1500亿元。

8月10日,瑞可达发布公告称,公司定增事项近日获证监会同意注册批复。根据公告,公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币6.83亿元,扣除发行费用后拟用于新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目及补充流动资金。

瑞可达方面表示:“公司将结合连接器技术迭代演变趋势、新能源汽车行业的发展和新涌现的应用场景需求等,在江苏省苏州市吴中经济开发区取得土地,建设新能源汽车关键零部件项目,项目计划18个月建设完成。项目达产后将实现年产1200万套新能源汽车连接器系统的生产能力。目前,吴中经济技术开发区对该项目用地已完成内部审批流程。”

7月27日,千亿新能源负极材料龙头公司璞泰来发布定增公告。

公告显示,璞泰来通过本次非公开发行,拟募集资金总额不超过85亿元,并计划投资年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目,以及补充流动资金。

在此之前,还有华友钴业177亿元定增、小康股份71亿元定增、北汽蓝谷80亿元定增等投向包括新能源车、光伏、锂电等项目。

值得关注的是,这些新能源定增预案中,5月之后披露的超过五成。从A股走势上看,市场回暖是新能源定增增长的关键因素,自4月底开始,新能源板块持续反弹,迄今,新能源车指数自4月以来区间最高涨幅达66%,截至8月11日区间涨幅超过50%。

不过,也有业内人士表示,“新能源行业,都急于扩大产能。”虽然定增扩产顺应行业景气周期,但同时也潜藏一定风险,存在过度定增和产能过剩担忧。

(作者:李域 编辑:包芳鸣)

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