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工信部发利好!​通讯巨头突然大涨

2022-09-23 20:47 来源: 中国基金报 作者: 雨田
中国基金报 雨田 2022-09-23 20:47

刚刚,全球第一大电信运营商中国移动(600941.SH/0941.HK)暴涨6.01%,收于68.40元,股价创上市以来新高。就在两天前,23家机构集中调研,随后多家券商发布研报表示看好。数字化转型是推动公司收入增长的主要驱动力

工信部日前发布的《2022年1-8月份通信业经济运行情况》显示,电信业务收入稳步增长,电信业务总量保持两位数增幅。行业景气度大幅提升,推动另外两大运营商中国电信(601728.HK/0728.HK)及中国联通(600050.SH/0762.HK)均大涨。中国电信A股涨2.66%收报3.86元;港股涨3.55%收报2.92港元。中国联通A股涨1.75%,收报3.48元;港股涨2.16%收于3.78港元。电信服务指数今日逆势大涨2.46%,Wind 24个二级行业中仅有Wind电信服务Ⅱ净流入2.15亿元。

机构密集调研

多家券商唱多

中国移动发布的机构调研公告显示,就在两天前,包括大成基金、宁泉资管、工银瑞信及汇添富基金等在内的23家机构前往江苏苏州调研。

资料来源:Wind资讯 中国移动

9月22日,浙商证券发布的研报给出了维持“买入”的投资评级,并表示,2022年上半年公司营业收入 4969亿元同比增 12%,主营业务收入 4264亿元同比增 8.4%,超过 Verizon、德国电信、 AT&T成为全球收入第一大运营商。第二期股权激励力度加大,进一步调动员工积极性,彰显战略转型发展决心。中金公司刚刚发布了题为《科技筑基,乘云而上,数字化转型战略稳步推进》的报告预期中移动“跑赢行业”,目标价75元。招商证券长江证券9月21日也发布研报分别给出了“强烈推荐”和“买入”的建议。

数字化转型收入为中国移动贡献58%的收入增长

浙商证券表示,疫情影响下传统移动业务保持韧性,数字化转型业务持续高速增长。公司半年报显示,2022年上半年,中国移动收入利润保持双位数增长。2022年上半年,公司实现营收4969亿元(+12.0%,yoy),归母净利润703亿元(+18.9%,yoy),剔除上年同期2G设备等固定资产残值率调整影响后同比增长7.3%,EBITDA1739亿元(+7.4%,yoy),每股收益3.29元。其中个人市场/家庭市场/政企市场/新兴市场营收分别为2561/594/911/199亿元,同比增长0.2%/18.7%/24.6%/36.5%。收入结构持续优化,家庭&政企&新兴市场占通信服务收入比例较去年全年提升4.3pp至40.0%。数字化转型收入达1108亿元(+39.2%,yoy),为公司贡献58%的收入增长,是推动公司收入增长的主要驱动力

值得关注的是,21日机构调研公司与投资者、分析师召开座谈会,并组织参观了中国移动云能力中心。参加接待的除中国移动的一众管理层外,还包括公司旗下云能力中心及咪咕公司高管。公司在调研问答环节回答了机构共同关心的问题。

公司表示,ARPU未来增长的趋势主要基于以下三点:第一,目前4G升5G的红利还没有完全释放;第二,通过产品和权益的填充,对ARPU的价值拉动非常明显,上半年权益收入增幅已经达到119.6%;第三,整个行业的发展空间非常巨大,现在生产生活、社会治理等对数字化的需求非常多,中国移动都有所布局,流量等业务还会有进一步增长。

公司认为,云市场会从原来百花齐放的状态逐渐向头部聚集。云本身就是一个资金密集型的产业,大量服务器投入、用户规模发展才可能形成规模效应,这个是很多中小云厂商做不到的。

咪咕公司定位是内容的生产者、聚合者与传播者,从内容+科技+融合创新去推进工作。具体业务上,一是聚合,引入外部权益,供给整个公司;二是生产和传播,例如在体育赛道,冬奥会期间公司生产了大量内容,传播效果也很好。

中国数字经济蓬勃发展 

促运营商新兴业务快速增长

工信部21日发布的《2022年1-8月份通信业经济运行情况》显示,1-8月份,通信行业整体运行平稳。电信业务收入稳步增长,电信业务总量保持较快增长;5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展,移动网络“物”连接规模首超“人”连接;云计算等新兴业务快速增长,行业发展新动能不断增强。

数据来源:工信部运行监测协调局

值得关注的是,新兴业务收入快速增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,1-8月份共完成新兴业务收入2075亿元,同比增长34.1%,在电信业务收入中占比为19.4%,拉动电信业务收入增长5.3个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达130.3%和56.4%,数据中心业务收入同比增长15.5%,物联网业务收入同比增长24.5%。

数据来源:工信部运行监测协调局

2021年10月18日,习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调,要不断做强做优做大我国数字经济。2022年1月《“十四五”数字经济发展规划》发布。近年来,以5G为代表的新一代信息通信技术的创新活跃、渗透普及,为数字经济蓬勃发展提供了重要基础,在强产业、促消费、助升级等方面发挥了新引擎作用,而数字经济的蓬勃发展,又大大提升了对基础电信企业信息业务的增速。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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