今年3月传出上市传闻后，如今安居客正式启动赴港IPO。

港交所4月8日披露，安居客正式递交上市申请，这是58同城私有化后，首次拆分旗下业务赴香港上市。IPO前，58同城持有安居客45.3%的股权，姚劲波直接持有13.5%股权，腾讯持股为14.1%，General Atlantic持股为7.7%，华平投资持股为7.9%，欧翎投资持股为3.9%。

安居客的招股书披露，2018年至2020年，公司营收分别为62.16亿元、75.79亿元和80.52亿元，三年利润分别为19.07亿元、23.06亿元和19.54亿元。

私有化后首次拆分上市

安居客主要通过安居客及58房产提供新房及二手房在线营销服务。

安居客最早于2007年成立，起初主要做二手房广告服务业务，创始人为梁伟平。因端口费涨价遭传统中介抱团抵制，上市失利后，2015年，安居客以2.67亿美元的价格被58同城全资收购。

2020年，姚劲波将58同城私有化退市，并将旗下房产业务都装入安居客这一上市主体，这包括房产信息营销平台安居客+58房产、新房分销平台58爱房，以及全资收购的房产SaaS系统巧房科技。安居客希望从在线营销服务供应商，升级为开放型房地产信息交易服务平台，直接对标左晖实控的贝壳找房。

此次安居客递交招股书也是58同城私有化后首次拆分旗下业务赴港上市。

艾瑞咨询数据，截至2020年12月31日，安居客2020年第四季度平均移动月活跃用户量为6700万，线上覆盖的城市及县城数量超820个，在线房产平台上的付费经纪人数量超72.6万人，占据67%的线上房地产营销市场份额。

安居客旗下运营的聚焦于新房交易服务平台的爱房，主要通过经纪品牌及经纪人促成开发商新房销售。2020年其交易总量达653亿元，较2019年增长282%。爱房于2019年初开始投资房产经纪SaaS提供商巧房，2020年12月全面合并巧房，累计拥有34.4万名经纪人用户。

收入来自在线营销服务

招股书显示， 2018年至2020年，安居客分别实现收入62.163亿元、75.791亿元、80.524亿元，年内利润19.07亿元、23.063亿元、19.547亿元，同期净利润率分别为30.7%、30.4%及24.3%。安居客收入主要来自房产经纪品牌及经纪人及开发商提供的在线营销服务。招股书显示：2020年在线营销服务收入为78亿，营收占比超96%，贡献了绝大部分毛利。

招股书披露，截至2020年12月31日，安居客2020年第4季度平均移动月活跃用户量为6700万，按2020年平均移动月活跃用户量计算，安居客在线房产平台上的付费经纪人数量超72.6万人，占据67%的线上房地产营销市场份额。

此次募集的资金，安居客表示拟用作投资技术实力及产品开发、拓展新房交易业务、臻选战略合作、投资及收购机会；偿还贷款；营销及推广，以提高品牌知名度等。

股权架构上，招股书显示，58同城持有安居客45.3%的股权，58同城董事长兼CEO姚劲波直接持有13.5%股权，腾讯持股为14.1%，General Atlantic持股为7.7%，华平投资持股为7.9%，欧翎投资持股为3.9%。未来，姚劲波、Nihao Haven公司、Quantum Bloom集团有限公司和58同城将成为公司控股股东。